01
Trends en vooruitzichten voor de industriële automatiseringsmarkt in China in 2024
2024-05-12
Over de auteur
De heer Jiang Junfeng is partner bij Xihua Technology Consulting Service Center in het district Nanshan, Shenzhen, en was voorheen hoofd strategisch productmanagement voor fabrieksautomatisering bij Siemens. De heer Jiang bekleedde diverse senior technische en managementfuncties binnen de kernafdelingen voor onderzoek en ontwikkeling en productmanagement van internationaal gerenommeerde automatiseringsbedrijven zoals Honeywell en Siemens. Hij heeft ervaring als senior manager bij start-ups in de industriële internetsector en is bekend met de Chinese markt voor industriële automatisering en het industriële internet, evenals met de trends in de sector. Hij is al bijna 20 jaar nauw betrokken bij intelligente productie, industriële automatisering en het Internet of Things. De volgende analyse geeft uitsluitend de persoonlijke mening van experts weer. Dr. Solenoid geeft geen commentaar op, onderschrijft niet en is niet verantwoordelijk voor de authenticiteit, relevantie of volledigheid van de meningen in dit artikel.
Industriële automatisering kent een breed toepassingsgebied en de sectoren waarin producten zoals PLC's, DCS'en, frequentieomvormers en servo's worden toegepast, breiden zich voortdurend uit. De markt is enorm. Chinese en buitenlandse spelers zijn actief op de Chinese markt, waaronder bekende internationale bedrijven als Siemens, Mitsubishi en Yaskawa, maar ook binnenlandse bedrijven zoals Huichuan, Lesai en Hechuan. Hoe zal het industriële landschap van industriële automatisering veranderen in de huidige economische situatie? Jiang Junfeng analyseert de marktprestaties en toekomstige kansen van de Chinese markt voor industriële automatisering in 2024, evenals de toekomstige ontwikkelingstrends.
Vraag 1. Wat is de verwachte richting van de algehele marktprestaties tot 2024?
De heer Jiang: In 2022 presteerde de Chinese markt voor industriële automatisering niet erg goed en bleef deze vrijwel stabiel. Twee kwartalen van 2023 zijn voorbij en er zijn geen duidelijke tekenen van herstel. De marktdruk blijft erg hoog. Persoonlijk ben ik conservatief en voorzichtig over de tweede helft van het jaar. De markt zal geen grote ommekeer laten zien en zal in principe een lichte daling vertonen. Ten eerste kan de PMI-index niet stijgen. Daarnaast is er relatief veel voorraad in de gehele markt voor industriële automatisering. Distributeurs zijn niet erg geneigd om hun voorraden uit te breiden en de marktvraag is relatief terughoudend. Er zijn echter verschillen binnen de sector - projectgerichte sectoren (zoals de chemische industrie, mijnbouw, elektriciteitsvoorziening, gemeentelijke administratie, enz.) geven over het algemeen de voorkeur aan ondersteuning door nationaal beleid en ontwikkelen zich snel. Vanuit trendperspectief zijn de productleveringscycli niet veel veranderd. De levertijd van gangbare producten is niet beïnvloed, maar er kunnen zich wel langere levertijden voordoen voor sommige nicheproducten die niet gangbaar zijn. Wat de prijsstrategie betreft, zijn binnenlandse bedrijven relatief agressief in hun prijsstelling en zullen de prijzen dalen. Internationale bedrijven zoals Siemens hebben een dominante prijspositie in de PLC-markt en zullen de distributiekanalen controleren om de prijsstabiliteit te handhaven. De voorraden bij distributeurs zijn op een normaal niveau en er zullen geen grootschalige verkopen plaatsvinden.
Vraag 2. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende spelers op dit circuit?
Dhr. Jiang: Om Inovance in China als voorbeeld te nemen: de belangrijkste activiteiten zijn onderverdeeld in: algemene automatisering, waaronder PLC, servo, frequentieomvormer, enz.; slimme liften, waaronder liftbesturingssystemen, Internet of Things voor liften, enz.; elektrische voertuigen, waaronder elektrische aandrijfsystemen en stroomvoorzieningssystemen; en industriële robots (zoals SCARA-robots, zesgewrichtsrobots, enz.), railtransport, enz. De belangrijkste producten van Inovance zijn nog steeds algemene automatisering, waarbij PLC, servo en frequentieomvormer zich de afgelopen twee jaar snel hebben ontwikkeld, met name frequentieomvormer en servo, en hun marktaandeel aanzienlijk is toegenomen.
Inovance heeft diverse maatregelen genomen om de markt als geheel te veroveren, waaronder het aanbieden van totaaloplossingen met meerdere combinaties, maatwerkoplossingen, branchespecifieke specialistische oplossingen, enzovoort. De concurrentiefilosofie is gericht op belangrijke klanten en een persoonlijke benadering.
Internationale bedrijven die in hetzelfde schuitje zitten als Inovance, zoals Siemens, zijn relatief veelzijdige bedrijven in industriële automatisering. Ze zijn actief in alles van PLC's tot servo's en frequentieomvormers, inclusief laag- en hoogspanningsfrequentieomvormers, en hun aanbod aan industriële software is ook relatief uitgebreid. Op het gebied van PLC's is Siemens absoluut concurrerend, ongeacht of het om een kleine, middelgrote of grote onderneming gaat, en de prestaties en stabiliteit van hun producten behoren tot de top.
In China zijn er ook automatiseringsbedrijven zoals Hechuan en Lesai. Hechuan is vergelijkbaar met Inovance en richt zich op industriële automatiseringsbesturing en -aandrijving. De belangrijkste producten van Lesai zijn servo's, waaronder motorstuurprogramma's en besturingsproducten.