Тенденции и перспективы рынка автоматизации в Китае в 2024 году

2024-05-12

Об авторе

Г-н Цзян Цзюньфэн — партнер консалтингового центра Xihua Technology Consulting Service Center в районе Наньшань, Шэньчжэнь, и бывший руководитель отдела стратегического управления продуктами в области автоматизации производства в компании Siemens. Г-н Цзян последовательно занимал руководящие технические и управленческие должности в ключевых отделах исследований и разработок и управления продуктами таких всемирно известных компаний в сфере автоматизации, как Honeywell и Siemens. Он имеет опыт работы в качестве старшего руководителя в стартапах, занимающихся промышленным интернетом, и хорошо знаком с рынками промышленной автоматизации и промышленного интернета на китайском рынке, а также с отраслевыми тенденциями. Он глубоко вовлечен в индустрию интеллектуального производства, промышленной автоматизации и Интернета вещей на протяжении почти 20 лет. Приведенный ниже анализ представляет собой лишь личное мнение экспертов. Компания Dr. Solenoid не комментирует и не поддерживает, а также не несет ответственности за достоверность, актуальность или полноту мнений, содержащихся в статье.

Промышленная автоматизация имеет широкое применение, а отрасли применения ее продукции, такие как ПЛК, АСУ ТП, частотные преобразователи и сервоприводы, постоянно расширяются, и ее рыночный размер огромен. На китайском рынке сосредоточены как китайские, так и зарубежные игроки, такие как известные международные компании Siemens, Mitsubishi, Yaskawa и др., а также отечественные Huichuan, Lesai, Hechuan и др. Как изменится ландшафт отрасли промышленной автоматизации в нынешних экономических условиях? Г-н Цзян Цзюньфэн проанализировал рыночные показатели Китая в 2024 году и будущие возможности рынка промышленной автоматизации, а также тенденции его дальнейшего развития.

В1. Каково направление общей динамики рынка до 2024 года?

Г-н Цзян: В 2022 году рыночные показатели китайской промышленной автоматизации были не очень хорошими и в основном оставались на прежнем уровне. Прошло два квартала 2023 года, и явных признаков восстановления нет. Рыночное давление по-прежнему очень высокое. Лично я консервативно и осторожно оцениваю вторую половину года. Рынок не увидит серьезного разворота и в основном будет находиться в состоянии небольшого спада. Во-первых, индекс PMI не сможет вырасти. Кроме того, на всем рынке промышленной автоматизации относительно много запасов. Дистрибьюторы не очень охотно создают запасы, и рыночный спрос относительно осторожен. Однако есть различия внутри отрасли — проектно-ориентированные отрасли (такие как химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, электроэнергетика, муниципальное управление и т. д.) в целом предпочитают продукцию, поддерживаемую государственной политикой и быстро развивающуюся. С точки зрения тенденций, циклы поставок продукции существенно не изменились. Сроки поставок основной продукции не изменились, но могут быть некоторые нишевые продукты, не относящиеся к основной продукции, сроки поставок которых увеличатся. Что касается ценовой стратегии, отечественные компании демонстрируют относительно агрессивную ценовую политику, и цены будут снижаться. Международные компании, такие как Siemens, занимают доминирующее положение на рынке ПЛК и будут контролировать каналы сбыта для поддержания ценовой стабильности. Запасы у дистрибьюторов находятся на нормальном уровне, и крупных продаж не ожидается.

В2. Каковы преимущества и недостатки разных игроков на этом треке?

Г-н Цзян: Если взять в качестве примера компанию Inovance в Китае, то ее основные направления деятельности делятся на: линию общей автоматизации, включая ПЛК, сервоприводы, частотные преобразователи и т. д.; линию интеллектуальных лифтов, включая системы управления лифтами, лифтовый интернет вещей и т. д.; линию электромобилей, включая системы электропривода и системы электропитания; а также линии промышленных роботов (таких как роботы SCARA, шестисуставные роботы и т. д.), линии железнодорожного транспорта и т. д. Основная продукция Inovance по-прежнему относится к общей автоматизации, среди которых ПЛК, сервоприводы и частотные преобразователи быстро развивались в последние два года, особенно частотные преобразователи и сервоприводы, и их рыночная доля значительно возросла.

Компания Inovance предприняла ряд мер для завоевания рынка в целом, включая предоставление комплексных решений, индивидуальных решений, специализированных отраслевых решений и т. д. Ее конкурентная философия заключается в ориентации на ключевых клиентов и применении персонального подхода.

Международные компании, идущие по тому же пути, что и Inovance, такие как Siemens, являются относительно многопрофильными компаниями в области промышленной автоматизации. Они занимаются всем, от ПЛК до сервоприводов и частотных преобразователей, включая низковольтные и высоковольтные частотные преобразователи, а также имеют достаточно обширный ассортимент промышленного программного обеспечения. В области ПЛК Siemens абсолютно конкурентоспособна независимо от размера компании, будь то малый, средний или крупный бизнес, а производительность и стабильность ее продукции также занимают первое место.

В Китае также существуют компании, занимающиеся автоматизацией, такие как Hechuan и Lesai. Первая похожа на Inovance и специализируется на системах управления и приводной технике для промышленной автоматизации. Основная продукция второй — сервоприводы, включая драйверы двигателей и управляющие устройства.