แนวโน้มและภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของจีน ปี 2024

12 พฤษภาคม 2024

เกี่ยวกับผู้เขียน

คุณเจียง จุนเฟิง เป็นหุ้นส่วนของศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีซีฮวา ในเขตหนานซาน เมืองเซินเจิ้น และอดีตหัวหน้าฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ด้านระบบอัตโนมัติในโรงงานของซีเมนส์ คุณเจียงดำรงตำแหน่งอาวุโสทางด้านเทคนิคและการจัดการในแผนกวิจัยและพัฒนาหลักและแผนกบริหารผลิตภัณฑ์ของบริษัทระบบอัตโนมัติที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เช่น ฮันนี่เวลล์และซีเมนส์ เขามีประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารระดับสูงในบริษัทสตาร์ทอัพด้านอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม และคุ้นเคยกับตลาดระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมในตลาดจีน รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรม และมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม และอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ มาเกือบ 20 ปี การวิเคราะห์ต่อไปนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ดร.โซลีนอยด์ไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือรับรอง และไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง หรือความสมบูรณ์ของความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมมีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวาง และอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น PLC, DCS, การแปลงความถี่ และเซอร์โว กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีขนาดตลาดใหญ่มาก ผู้เล่นทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมในตลาดจีนต่างมารวมตัวกัน เช่น บริษัทระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงอย่าง Siemens, Mitsubishi, Yaskawa เป็นต้น รวมถึงบริษัทในประเทศอย่าง Huichuan, Lesai, Hechuan เป็นต้น ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? คุณ Jiang Junfeng ได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของตลาดในปี 2024 และโอกาสในอนาคตของตลาดระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมของจีน รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

คำถามที่ 1. แนวโน้มภาพรวมของตลาดจนถึงปี 2024 เป็นอย่างไร?

คุณเจียง: ในปี 2022 ผลการดำเนินงานของตลาดระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมของจีนไม่ค่อยดีนักและโดยพื้นฐานแล้วทรงตัว สองไตรมาสแรกของปี 2023 ผ่านไปแล้ว และยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน แรงกดดันในตลาดยังคงสูงมาก โดยส่วนตัวแล้ว ผมค่อนข้างระมัดระวังและรอบคอบเกี่ยวกับครึ่งหลังของปี ตลาดจะไม่เห็นการพลิกผันครั้งใหญ่และโดยพื้นฐานแล้วจะอยู่ในช่วงขาลงเล็กน้อย ประการแรก ดัชนี PMI ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าคงคลังค่อนข้างมากในตลาดระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมโดยรวม ผู้จัดจำหน่ายไม่ค่อยเต็มใจที่จะสต็อกสินค้า และความต้องการของตลาดค่อนข้างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างกันภายในอุตสาหกรรม - อุตสาหกรรมที่อิงโครงการ (เช่น อุตสาหกรรมเคมี เหมืองแร่ พลังงานไฟฟ้า การบริหารส่วนท้องถิ่น ฯลฯ) โดยทั่วไปแล้วจะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐและพัฒนาอย่างรวดเร็ว จากมุมมองของแนวโน้ม วงจรการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ระยะเวลาการจัดหาผลิตภัณฑ์หลักไม่ได้รับผลกระทบ แต่ผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มที่ไม่ใช่กระแสหลักบางประเภทอาจมีระยะเวลาการจัดหาที่ยาวนานขึ้น ในแง่ของกลยุทธ์การกำหนดราคา บริษัทในประเทศค่อนข้างก้าวร้าวในการกำหนดราคา และราคาจะลดลง ในขณะที่บริษัทต่างประเทศอย่างซีเมนส์มีอำนาจต่อรองด้านราคาในตลาด PLC และจะควบคุมช่องทางการจำหน่ายเพื่อรักษาระดับราคาให้คงที่ ปริมาณสินค้าคงคลังในมือของผู้จัดจำหน่ายอยู่ในระดับปกติ และจะไม่มีการขายในปริมาณมาก

คำถามที่ 2. ผู้เล่นแต่ละคนในเส้นทางนี้มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง?

คุณเจียง: ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Inovance ในประเทศจีน ธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งออกเป็น: ธุรกิจระบบอัตโนมัติทั่วไป ซึ่งรวมถึง PLC, เซอร์โว, การแปลงความถี่ ฯลฯ; ธุรกิจลิฟต์อัจฉริยะ ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมลิฟต์, อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ ในลิฟต์ ฯลฯ; ธุรกิจยานยนต์พลังงานใหม่ ซึ่งรวมถึงระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟ; รวมถึงธุรกิจหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (เช่น หุ่นยนต์ SCARA, หุ่นยนต์หกข้อต่อ ฯลฯ) ธุรกิจระบบขนส่งทางราง ฯลฯ ผลิตภัณฑ์หลักของ Inovance ยังคงเป็นระบบอัตโนมัติทั่วไป ซึ่งในจำนวนนี้ PLC, เซอร์โว และการแปลงความถี่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลงความถี่และเซอร์โว ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Inovance ได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อช่วยครองส่วนแบ่งการตลาดโดยรวม รวมถึงการนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรที่ผสมผสานหลายรูปแบบ โซลูชันที่ปรับแต่งได้ โซลูชันพิเศษเฉพาะอุตสาหกรรม เป็นต้น ปรัชญาการแข่งขันของบริษัทคือการมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าหลักและใช้แนวทางที่เน้นความสัมพันธ์ส่วนตัว

บริษัทข้ามชาติที่อยู่ในเส้นทางเดียวกับ Inovance เช่น Siemens เป็นบริษัทด้านระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างครบวงจร พวกเขาดำเนินธุรกิจทุกอย่างตั้งแต่ PLC ไปจนถึงเซอร์โวและการแปลงความถี่ รวมถึงการแปลงความถี่แรงดันต่ำและแรงดันสูง และมีซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมค่อนข้างมาก ในด้าน PLC นั้น Siemens มีความสามารถในการแข่งขันสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ และประสิทธิภาพและความเสถียรของผลิตภัณฑ์ก็อยู่ในอันดับต้นๆ

ในประเทศจีน ยังมีบริษัทด้านระบบอัตโนมัติ เช่น เหอฉวน และ เลอไซ โดยเหอฉวนมีลักษณะคล้ายกับอินโนแวนซ์ ตรงที่เน้นการควบคุมและขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ส่วนเลอไซนั้น ผลิตภัณฑ์หลักคือเซอร์โว ซึ่งรวมถึงตัวขับมอเตอร์และผลิตภัณฑ์ควบคุม